Ti interessa il corso?

CONSULENZA FINANZIARIA PER COMMERCIALISTI:

Una nuova opportunità

Sei un commercialista in cerca di nuove opportunità di crescita professionale? Da qualche anno, i commercialisti hanno l’opportunità di iscriversi all’albo dei Consulenti Finanziari Autonomi e molti stanno cogliendo questa sfida. Il nostro corso è stato appositamente progettato per aiutarti a espandere i tuoi servizi e sfruttare al massimo questa nuova competenza.

Durante il corso, esploreremo le potenzialità della consulenza finanziaria indipendente e come integrarla nella tua attività esistente. Imparerai le migliori pratiche per offrire consulenza finanziaria di qualità, compresa l’analisi, la pianificazione patrimoniale e la gestione degli investimenti. Sarai in grado di fornire un servizio completo ai tuoi clienti, andando oltre la contabilità e la fiscalità.

Inoltre, ti guideremo attraverso l’intero iter necessario per iscriverti all’albo dei Consulenti Finanziari Autonomi, comprese le procedure amministrative e i requisiti necessari. Affronteremo gli aspetti legali e regolamentari, fornendoti tutte le informazioni necessarie per diventare un consulente finanziario indipendente riconosciuto.

Il corso ha l’obiettivo di guidarti passo dopo passo, fornendo strumenti pratici e casi studio che ti aiuteranno a mettere in pratica le competenze acquisite.

I posti sono limitati, quindi iscriviti oggi stesso e preparati ad ampliare il tuo orizzonte professionale con la consulenza finanziaria indipendente.

COSA SAPERE SUL CORSO

Il Corso ha una durata di 40 ore ed è suddiviso in due parti:

La prima parte è orientata a fornire le conoscenze normative e le informazioni pratiche su costi e procedure per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari autonomi
La seconda parte è un mini-corso verso e proprio sugli investimenti, dove anche senza alcuna conoscenza, imparerai a creare e gestire portafogli diversificati usando i migliori strumenti sul mercato. In questo modo capirai esattamente in cosa consisterà il tuo nuovo servizio.

POSTI ESAURITI

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Perché iscriversi al corso

Cosa imparerai

Chi può farlo

Programma del corso

Parte 1: Espandere il business del commercialista

L’attuale contesto della consulenza finanziaria
Normativa MIFID e tipologie di consulenza
La consulenza indipendente
L’esperienza degli Accountants negli Stati Uniti
Il settore della consulenza sugli investimenti in Italia
I servizi erogabili dal commercialista
I modelli di business per il commercialista consulente finanziario
La gestione dei clienti nella pratica
Procedure operative e utilizzo di software
L’iscrizione all’albo dei consulenti autonomi

Parte 2 – Finanza personale e investimenti: gli argomenti del tuo nuovo servizio

I pilastri della ricchezza
Il risparmio
- Tecniche di budgeting
- Analisi delle spese
- Aumentare la capacità di risparmio
Introduzione agli investimenti
Trading Vs Investimenti Vs ciarlatani
Asset e Asset class
Fondi di investimento
Un primo semplice portafoglio di investimento
Gli obiettivi dell’investimento
- Obiettivi personali
- Obiettivi familiari (es. Università per i Figli)
Progettazione vera e propria del portafoglio
- Rapporto rischio/rendimento
- Obiettivo > orizzonte > rischio > portafoglio
- Distribuzione VS accumulazione
Approccio pratico tramite portafogli modello
I ribilanciamenti e il monitoraggio
La psicologia negli investimenti
La borsa, le banche e i broker

QUANTO COSTA IL CORSO

2.000€+IVA 0€

Il corso viene rimborsato integralmente da Regione Lombardia partecipando almeno al 75% delle ore di lezione

QUANDO SI TERRANNO LE LEZIONI?

Il nostro lavoro si può fare in un solo modo:
insieme e con passione.

Siamo un gruppo affiatato di professionisti, un team dinamico e poliedrico, che fonda il proprio lavoro su un codice etico ben preciso: offrire ogni giorno il massimo valore possibile proponendo i nostri servizi di consulenza, formazione e sviluppo.

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